Meme coin trên Solana: Câu chuyện tăng trưởng và những con số ấn tượng năm 2024

Năm 2024 chứng kiến sự trỗi dậy của meme coin trong thị trường tiền điện tử. Vốn hóa thị trường của meme coin đã tăng từ 20 tỷ USD năm 2023 lên hơn 100 tỷ USD, cho thấy sức hút của loại tài sản kỹ thuật số này. Thậm chí, meme coin còn vượt qua cả Bitcoin và Ethereum về tốc độ tăng trưởng vốn hóa, khẳng định vị thế trong thị trường.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này kéo theo làn sóng "cá voi" – những nhà đầu tư lớn – tham gia thị trường. Các giao dịch của họ tạo ra nguồn thu phí giao dịch, góp phần vào sự phát triển của các blockchain như Solana và mang lại lợi nhuận cho các nền tảng meme coin như Raydium, Jito và Pump.fun.

Để hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của thị trường meme coin trên Solana, ChainCatcher đã phối hợp với nền tảng giao dịch meme coin Tesa và dự án meme coin Evan the Hobo công bố "Báo cáo Tiêu dùng meme coin Hàng năm 2024". Báo cáo này đã phân tích dữ liệu từ khoảng 4 triệu địa chỉ người dùng Solana có số tiền giao dịch meme coin trên 1,000 USD trong năm 2024.

Solana - Mảnh đất màu mỡ cho meme coin

Với tổng phí giao dịch meme coin trên Solana vượt quá 3.093 tỷ USD, báo cáo khẳng định vị thế thống trị của Solana trong thị trường meme coin. Nguồn thu khổng lồ này được phân bổ cho các nền tảng chính như sau:

• Sàn giao dịch phi tập trung (DEXs): Các sàn DEXs dẫn đầu với hơn 1.7 tỷ USD phí, chiếm 56% tổng số phí. Trong đó, riêng Raydium chiếm tới 80% tổng thu nhập phí của nhóm DEXs.
• Trading BOTs: Các bot giao dịch tự động thu về 750 triệu USD, chiếm 24% tổng số phí, với Photon chiếm thị phần lớn nhất (33%).
• Cơ sở hạ tầng MEV Jito: Nền tảng này thu về 340 triệu USD nhờ cung cấp dịch vụ giao dịch ưu tiên, chiếm 11% tổng số phí.
• Nền tảng phát hành token Pump.fun: Với việc đơn giản hóa quy trình phát hành token, Pump.fun thu về 240 triệu USD, chiếm 8% tổng số phí.

Báo cáo cũng làm nổi bật sự chênh lệch đáng kể về chi phí giao dịch giữa các nhóm người dùng. "Cá voi" - những người dùng thuộc top 5% với mức phí cao nhất - chi trung bình 13,000 USD/năm. Trong khi đó, người dùng thường xuyên (chiếm 20% - 30%) chi trung bình 171.28 USD và người dùng mới (25% dưới cùng) chỉ chi khoảng 17.67 USD.

Đặc biệt, báo cáo đã ghi nhận một "cá voi" thực thụ với địa chỉ MfDuWeq trên Raydium đã chi tới 129 triệu USD tiền phí, bỏ xa những người dùng khác trên các nền tảng như Trading BOTs (1.43 triệu USD), Jito (6.1399 triệu USD) và Pump.fun (2.3992 triệu USD).

Sự tập trung và phân bổ chi tiêu

Báo cáo cho thấy sự tập trung chi tiêu rõ rệt trong thị trường meme coin, với 10% người dùng hàng đầu đóng góp tới 90% tổng số phí. Trong khi đó, 1% người dùng dẫn đầu đóng góp 67.46% với mức phí trung bình lên tới 53,000 USD.

Mức độ tập trung này cũng khác nhau giữa các nền tảng. Raydium có mức tập trung cao nhất với 1% người dùng hàng đầu đóng góp 1.358 tỷ USD (79.88% tổng phí) và mức phí trung bình lên tới 34,700 USD.

Ngược lại, Pump.fun có mức tập trung thấp nhất với 1% người dùng hàng đầu đóng góp 96.62 triệu USD (39.07% tổng phí). Jito và Trading BOTs nằm ở khoảng giữa với mức tập trung lần lượt là 54.55% và 41.24%.

Xu hướng sử dụng nền tảng

Raydium là nền tảng được ưa chuộng nhất với tỷ lệ sử dụng lên tới 89.27% trong số gần 4 triệu địa chỉ Solana được phân tích.

Mặc dù có mức phí cao hơn Meteora (0.25% so với 0.16%), Raydium vẫn thu hút người dùng nhờ lợi thế về thanh khoản, trải nghiệm người dùng và độ ổn định. Điều này cho thấy người dùng không chỉ quan tâm đến phí giao dịch mà còn đánh giá các yếu tố khác khi lựa chọn nền tảng.

Trading BOTs cũng được sử dụng rộng rãi với hơn một nửa số người dùng lựa chọn công cụ này để giao dịch. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy hơn 66% người dùng BOT chỉ sử dụng một nền tảng duy nhất, cho thấy sự trung thành với nền tảng đã chọn.

Một điểm đáng chú ý là người dùng không sử dụng BOT có khối lượng giao dịch trung bình cao hơn gấp nhiều lần so với người dùng BOT (678,800 USD so với 93,500 USD). Điều này cho thấy "cá voi" và những nhà đầu tư lớn có xu hướng ưa thích giao dịch thủ công hoặc sử dụng các công cụ tinh vi hơn để kiểm soát giao dịch.

Lựa chọn BOT theo nhóm người dùng

Báo cáo cũng phân tích sự khác biệt trong lựa chọn BOT giữa các nhóm người dùng:

• Cá voi (Top 5%): Ưa chuộng Photon (38.9%) do tính năng mạnh mẽ và ổn định, tiếp đến là Trojan (15.02%).
• Người dùng thường xuyên (20% - 30%): Có xu hướng lựa chọn đa dạng hơn, với Trojan là lựa chọn phổ biến nhất (19.27%), tiếp theo là Photon (17.34%) và Bullx (14.71%).
• Người dùng mới (Bottom 25%): Thử nghiệm nhiều BOT khác nhau, chưa tập trung vào một nền tảng cụ thể, với Trojan, Photon, PepeBoost, Bullx đều chiếm trên 10%.

Tổng kết, "Báo cáo tiêu thụ hàng năm của meme coin 2024" đã cung cấp cái nhìn toàn diện về thị trường meme coin sôi động trong năm qua. Báo cáo không chỉ cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc của meme coin mà còn làm nổi bật vai trò quan trọng của các nền tảng như Raydium, trading BOTs và Solana trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường này.

Đọc thêm: Donald Trump có thể đối mặt với những vấn đề gì do token TRUMP?