Đầu tư mạo hiểm Crypto trong Q4-2024 đạt mức cao nhất trong 2 năm

Trong Q4-2024, đầu tư mạo hiểm vào thị trường crypto đã đạt tổng cộng 4 tỷ USD qua 687 thương vụ, đây là mức đầu tư cao nhất trong vòng hai năm qua kể từ Q4-2022. Các dự án hạ tầng chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư, tiếp theo là lĩnh vực dịch vụ tài chính với 970 triệu USD.

Số lượng thương vụ hoàn thành nhiều nhất thuộc về các dự án web3 với 141 thương vụ thành công, tiếp theo là NFT/Gaming với 132 thương vụ thành công. Tuy nhiên, lĩnh vực giao dịch và môi giới lại chứng kiến sự sụt giảm, từ 320 triệu USD trong quý đầu năm xuống còn 161 triệu USD trong quý cuối năm.

Một xu hướng nổi bật trong Q4-2024 này là sự xuất hiện của Echo.xyz, một nền tảng angel syndicate do Cobie sáng lập. Echo.xyz đã tham gia ít nhất 9 vòng gọi vốn và gây ấn tượng mạnh với việc hoàn thành khoản gọi vốn 10 triệu USD của MegaETH chỉ trong 3 phút.

Mô hình của Echo.xyz cho phép các KOL (Key Opinion Leader) tạo nhóm đầu tư, nơi người theo dõi có thể cùng tham gia đầu tư. Điều này mang lại cơ hội tiếp cận các khoản đầu tư giai đoạn đầu trong lĩnh vực crypto một cách bình đẳng hơn, giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Hiệu suất đầu tư mạnh mẽ trong Q4-2024, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng, cho thấy niềm tin đang dần được khôi phục trong ngành crypto. Điều này phần nào phản ánh kỳ vọng vào những thay đổi tích cực trong quy định dưới thời chính quyền mới của Mỹ, góp phần củng cố triển vọng phát triển dài hạn của thị trường crypto.

Năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ ở các vòng gọi vốn giai đoạn đầu. Số lượng thương vụ pre-seed đạt mức ATH với hơn 1,180 giao dịch (+68% so với năm trước ở con số 702 thương vụ).

Các vòng seed huy động được 3.4 tỷ USD, gần bằng mức đỉnh 3.8 tỷ USD năm 2021. Các vòng Series A có hơn 175 giao dịch (+59% so với 2023), huy động 2.8 tỷ USD (+46% so với 2023 là 1.92 tỷ USD). Ngược lại, các vòng gọi vốn trung và cuối giai đoạn giảm mạnh, tạo điều kiện cho sự gia tăng các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A).

Rob Hadick, đối tác tại Dragonfly, nhận xét rằng mặc dù Bitcoin tăng hơn 150% từ đầu năm, việc rót vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm vẫn chưa tăng nhanh do các nhà đầu tư hạn chế sử dụng nguồn vốn sẵn có. Will Nuelle, đối tác tại Galaxy Ventures, cũng đồng ý rằng mức tăng trưởng đầu tư năm 2024 là một dấu hiệu tích cực nhưng vẫn khá khiêm tốn so với sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường.

Phân tích đầu tư theo lĩnh vực cho thấy DeFi vẫn duy trì được sự quan tâm lớn với 125 thương vụ trong đó:

• DeFi: Vẫn duy trì sự quan tâm lớn với 125 thương vụ trong năm.
• Hạ tầng: Mặc dù chỉ có 111 thương vụ, nhưng lại chiếm phần lớn nguồn vốn đầu tư.
• Dữ liệu và phân tích: Ghi nhận mức đầu tư khá hạn chế với chỉ 10 thương vụ.
• Giải pháp doanh nghiệp: Chỉ có 18 thương vụ, cho thấy sự quan tâm giảm dần

Các quỹ mạo hiểm đang ngày càng tập trung vào những dự án mang tính nền tảng và dài hạn, thay vì các lĩnh vực phụ trợ hoặc ít tiềm năng mở rộng.

Đọc thêm: Altcoin Season có thể sẽ không bùng nổ như kỳ vọng