George Soros là ai? Bí quyết đầu tư của thiên tài bán khống

George Soros là một nhà quản lý quỹ đầu cơ huyền thoại, hầu hết nhiều người coi ông là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Hôm nay MarginATM sẽ giúp tìm hiểu về George Soros là ai thông qua bài viết dưới đây nhé! Mời bạn đọc cùng theo dõi.

George Soros là ai?

George Soros là một doanh nhân người Hungary, nhà đầu cơ thị trường tài chính và một nhà từ thiện. Ông là chủ tịch của nhiều quỹ lớn và được biết đến với biệt danh người đàn ông làm phá sản Ngân hàng Trung ương Anh. Soros đã thành lập và quản lý Quỹ Quantum, một quỹ đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 30% từ năm 1970 đến năm 2000. Bên cạnh đó, hiện ông vẫn đang là chủ tịch của Soros Fund Management LLC.

Cuộc đời và tiểu sử của George Soros

Tuổi thơ khốn khổ

George Soros là người gốc Do Thái và sinh ra ở Budapest năm 1930. Ông đã chứng kiến ​​sự chiếm đóng của Đức Quốc xã đối với Hungary. Điều này đã gieo mầm quan điểm từ thiện của ông cho cuộc sống sau này.

Soros đã tận mắt cảm nhận được sự ác độc của phát xít Đức khi giết hại hơn 500,000 người Do Thái Hungary. Gia đình của ông đã sống sót bằng cách làm giả giấy tờ tùy thân, che giấu lý lịch của họ và rời Budapest vào năm 1947 để đến London. 

George Soros đã học lấy bằng tiến sĩ tại Trường Kinh tế London trước khi dấn thân vào sự nghiệp ngân hàng. Tại đây, bên cạnh việc học ông còn làm thêm bán thời gian như một công nhân khuân vác đường sắt hay làm bồi bàn ở câu lạc bộ đêm để hỗ trợ việc học.

Sau khi tốt nghiệp, ông đã ứng tuyển xin việc nhiều ngân hàng tại Anh nhưng đều nhận những lời từ chối buộc ông phải làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị trong thời gian này. Cuối cùng, ông cũng trúng tuyển vào ngân hàng Singer & Friedlander với vị trí thư ký. Làm việc được ít lâu, đến năm 1956, ông di chuyển đến Hoa Kỳ, bước vào thế giới tài chính và đầu tư, nơi ông tạo dựng tài sản của mình.

Nhà đầu tư tài ba

Thời gian đầu ở thành phố New York, ông làm việc với tư cách là một nhà kinh doanh chênh lệch giá và chuyên gia phân tích trong bảy năm. Năm 1963, George Soros là phó chủ tịch của một ngân hàng đầu tư, nơi ông nảy sinh mong muốn điều hành quỹ riêng của mình. 

Ông lập quỹ phòng hộ đầu tiên của mình là Double Eagle vào năm 1969. Lợi nhuận từ quỹ đầu tiên của ông đã cung cấp tiền để thành lập Soros Fund Management, quỹ đầu cơ thứ hai của ông vào năm 1970. Double Eagle sau đó được đổi tên thành Quỹ Quantum nổi tiếng. Khi mới thành lập, Quỹ Quantum có 12 triệu USD tài sản được quản lý. Tính đến năm 2011 công ty có 25 tỷ USD Mỹ, chiếm phần lớn tổng giá trị ròng của Soros. Quỹ này đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 30% từ năm 1970 đến năm 2000, có khi vượt xa quỹ của Warren Buffet.

Cùng với đó, trong suốt 41 năm, từ 1969 đến 2009, ông đã giúp cho quỹ Soros Fund Management tăng trưởng với tốc độ chóng mặt 26.3% và biến một khoản đầu tư trị giá 10,000$ đã tăng trưởng lên thành 143,7 triệu USD.

Phi vụ làm phá sản Ngân hàng Anh

Nhắc đến George Soros người ta không thể không nhắc phi vụ nổi tiếng nhất của ông với khoản lãi 1 tỷ USD trong một ngày vào ngày 16 tháng 9 năm 1992. Vào thời điểm đó, Anh là một phần của Cơ chế Tỷ giá hối đoái châu Âu, một thỏa thuận tỷ giá hối đoái cố định giữa một số quốc gia châu Âu. Các quốc gia khác đang gây áp lực buộc Anh phải phá giá tiền tệ của mình hoặc rời khỏi hệ thống. Sau khi chống lại sự mất giá một thời gian, nước Anh đã thả nổi tiền tệ của mình và giá trị của đồng bảng Anh giảm xuống.

Sử dụng đòn bẩy, Soros đã mua 10 tỷ USD vị thế bán khống trên bảng Anh, thu về cho ông ngay lập tức 1 tỷ USD. Giao dịch này được coi là một trong những giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại và Soros từ đó được tuyên bố là “Người đàn ông đã làm phá sản Ngân hàng Anh”.

Tỷ phú từ thiện

Người ta thường gọi Soros là tỷ phú từ thiện vì những đóng góp tích cực của ông cho nhân loại. Soros được cho là có quyên góp hơn 8 tỷ USD vào năm 2021 và đã tài trợ hơn 30 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện. Phần lớn số tiền đó được dùng để tài trợ cho các chương trình giáo dục và y tế, nhân quyền và thúc đẩy nền dân chủ.

Soros đã sử dụng tài sản của mình để tạo ra Open Society Foundations — một mạng lưới các quỹ, đối tác và dự án ở hơn 100 quốc gia. Soros bắt đầu hoạt động từ thiện của mình vào năm 1979, trao học bổng cho người Nam Phi da đen trong thời kỳ vẫn còn chế độ phân biệt chủng tộc. Trong những năm 1980, ông đã giúp thúc đẩy trao đổi ý tưởng ở Hungary, bằng cách tài trợ cho các chuyến du học tới phương Tây và hỗ trợ các nhóm văn hóa độc lập non trẻ.

Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, ông đã xây dựng Đại học Trung Âu như một không gian để nuôi dưỡng tư duy phản biện. Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, ông dần mở rộng hoạt động từ thiện của mình sang Hoa Kỳ, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và Châu Á, hỗ trợ một loạt các nỗ lực mới nhằm tạo ra các xã hội dân chủ, minh bạch và có trách nhiệm hơn. Ông cũng là một trong những người đầu tiên lên tiếng về tác hại ma túy và giúp khởi động phong trào cần sa y tế của Mỹ. Vào đầu những năm 2000, ông trở thành người ủng hộ những nỗ lực kết hôn đồng giới.

Sự cống hiến của ông đã vượt ra ngoài nền tảng của chính mình, hỗ trợ các tổ chức độc lập như Global Witness, Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, Hội đồng Châu Âu về Quan hệ Đối ngoại và Viện Tư duy Kinh tế Mới.

Bây giờ khi đã 90 tuổi, Soros tiếp tục quan tâm tích cực đến công việc của Tổ chức Open Society, đi khắp nơi để hỗ trợ công việc của họ và ủng hộ những thay đổi chính sách tích cực với các nhà lãnh đạo thế giới. Xuyên suốt di sản từ thiện của Soros, có một điều không đổi: 

“Cam kết đương đầu với những vấn đề nan giải nhất của thế giới."

Bí quyết đầu tư của George Soros

Bên cạnh đầu tư, George Soros còn thực sự là một trong những nhà trader vĩ đại nhất thế giới. Để đạt được thành công như vậy, ông đã xây dựng một số tư duy đầu tư của riêng mình mà MarginATM sẽ giới thiệu đến bạn.

1) Biết được lỗi sai của bản thân

“Tôi chỉ giàu có bởi vì tôi biết khi nào tôi sai. Về cơ bản, tôi đã sống sót bằng cách nhận ra những sai lầm của mình.”

George Soros hiểu rằng không phải lúc nào ông cũng đúng đã giúp ông có thể cắt lỗ nhanh chóng và tránh ảnh hưởng nhiều đến quy mô vị thế. Đây là một vấn đề lớn đối với các trader. Nhà giao dịch bình thường luôn hay có suy nghĩ muốn mình đúng. Điều này tạo ra thành kiến ​​tâm lý làm lu mờ những lỗi nhận thức mà họ có thể mắc phải, dẫn đến mất vị thế và thua lỗ.

Vấn đề không phải là giao dịch thua lỗ mà là bạn học được gì từ nó. Là một trader, bạn cần phải khắc phục những sai lầm để trở nên thành công.

2) Cần so sánh giữa lợi nhuận và rủi ro

“Điều quan trọng không phải là bạn đúng hay sai, mà quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.”

George Soros biết rằng chìa khóa tạo ra lợi nhuận đối với ông nằm ở số tiền thắng lớn đi kèm thua lỗ nhỏ cùng với tỷ lệ win rate cao. Nhiều nhà giao dịch ngoại hối quá chú trọng vào tỷ lệ phần trăm chiến thắng mà không nhận ra tiềm năng phần thưởng rủi ro. Tỷ lệ Sharpe của bạn ít nhất phải là 1. Nếu không, chiến lược của bạn chắc chắn sẽ thất bại. Nói một cách dễ hiểu, những kế hoạch đầu tư của bạn nên có phần thưởng nhiều hơn những gì bạn mạo hiểm.

Tỉ lệ Sharpe là một thước đo xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào một tài sản hay đầu tư theo một chiến lược kinh doanh. 

3) Có nhiều cách khác nhau trong trading

“Xét đầu tư là một thứ để giải trí, thì nếu bạn thấy vui có thể bạn sẽ không kiếm được tiền. Nhưng đầu tư cẩn thận quá thì chán.”

Giao dịch có hệ thống và sinh lời dựa trên toán học cũng như xác suất thường không thú vị và vui vẻ. Giao dịch cẩn thận xét nét từng yếu tố sẽ là nhàm chán trong hầu hết các trường hợp. Các trader nhỏ lẻ có xu hướng tìm kiếm niềm vui khi giao dịch trong khi phương pháp giao dịch chuyên nghiệp có phần rập khuôn.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp trong các quỹ đầu cơ thường có tới 50 vị thế được mở cùng một lúc với rủi ro nằm trong khoảng từ 5-10% danh mục đầu tư của họ. Sau đó, họ sẽ duy trì các giao dịch này trong 18 tháng để tăng thêm vị thế chiến thắng và có thể cắt lỗ ngắn hạn. Mặt khác, các trader nhỏ lẻ chỉ thích giao dịch trong ngày.

4) Tránh giao dịch theo đám đông

"Thị trường liên tục ở trong trạng thái không chắc chắn và thay đổi, và tiền được tạo ra bằng cách tận dụng những cơ hội ít người biết."

Giao dịch xu hướng rõ ràng thường không phải là giao dịch có lợi nhuận. Các giao dịch có lợi nhuận thường là giao dịch ngược với số đông và phản trực quan. Đây là lý do tại sao nhiều nhà quản lý quỹ đầu cơ theo quan điểm trái ngược về thị trường. George Soros đôi khi sẽ đi ngược lại quan điểm của đám đông để tận dụng cơ hội.

Có thể bạn quan tâm: Chu kỳ tâm lý thị trường trong Crypto.

Kết luận

Vừa rồi, MarginATM đã giới thiệu đến bạn cuộc sống thú vị và phong cách đầu tư khác biệt của trader huyền thoại George Soros. Ông là một bậc thầy đầu tư tài giỏi trong sự nghiệp tài chính. Bên cạnh đó, ông cũng giàu lòng nhân ái khi hết lòng  giúp đỡ thế giới.

Hy vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích đến bạn.