CEO Nansen: DeFi hồi sinh, DeSci sẽ là xu hướng trong 2025
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, Alex Svanevik, CEO của Nansen, đã đưa ra những dự đoán về xu hướng của Crypto trong năm 2025.
Ông tin rằng năm 2025 sẽ là "mẹ của mọi thị trường tăng giá" - một năm chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của tiền mã hóa. Alex đưa ra 9 hướng phát triển chính có thể định hình thị trường tiền mã hóa trong năm tới.
Memecoin tiếp tục thu hút nhà đầu tư cá nhân
Alex dự đoán meme coin sẽ tiếp tục là cầu nối đưa nhà đầu tư cá nhân đến với thị trường tiền mã hóa. Sự nhiệt tình của cộng đồng có thể tạo ra những đợt "pump" giá đột biến, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường.
Các blockchain layer 1 đang tập trung vào việc cải thiện tốc độ giao dịch, giảm phí gas và nâng cao khả năng mở rộng. Điều này sẽ giúp các memecoin hoạt động hiệu quả hơn, thu hút người dùng và thúc đẩy khối lượng giao dịch trên DEX.
DeFi hồi sinh
Với việc rời chức chủ tịch SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ) của Gary Gensler, Alex tin rằng DeFi sắp tới sẽ bước vào giai đoạn phục hưng. Có nhiều tín hiệu cho thấy điều này, chẳng hạn như việc FED dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất, lợi suất DeFi có thể tăng lên mức trên 5%, vượt qua cả lãi suất của các quỹ thị trường tiền tệ bằng USD.
Bên cạnh đó, TVL của DeFi đã tăng gấp đôi so với mức thấp nhất năm 2022, đạt 85 tỷ USD. Số lượng người dùng DeFi hàng tháng cũng tăng từ ba đến bốn lần so với thời điểm thấp nhất. Tổng cung stablecoin, một yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái DeFi, cũng đã quay trở lại mức ATH, đạt khoảng 198 tỷ USD.
Arthur, CIO của Defiance Capital, cũng có chung nhận định khi cho rằng DeFi đã chứng minh được sự phù hợp với thị trường, DeFi đang trưởng thành và sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển dài hạn với năng suất cao hơn.
Quỹ ETF Solana ra mắt thành công
Solana được biết đến với tốc độ xử lý giao dịch cao và phí giao dịch thấp, thu hút sự quan tâm của các nhà phát triển và người dùng. Alex dự đoán quỹ ETF Solana sẽ sớm ra mắt và đạt hiệu suất tốt hơn so với quỹ ETF Ethereum.
Việc Grayscale Investments, VanEck, 21Shares nộp đơn xin thành lập quỹ ETF SOL cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đầu tư lớn đối với Solana.
Lịch sử đã chứng minh sức mạnh của ETF đối với thị trường tiền mã hóa. Khi quỹ ETF Bitcoin đầu tiên ra mắt vào 01/2024, giá Bitcoin đã tăng vọt từ khoảng 40,000 USD lên hơn 70,000 USD vào 03/2024.
Với những lợi thế về công nghệ và hệ sinh thái đang phát triển, Solana hoàn toàn có thể lặp lại thành công của Bitcoin khi quỹ ETF SOL chính thức được ra mắt.
Sự trở lại của Permissioned Blockchain
Các tổ chức và doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp blockchain có khả năng kiểm soát truy cập và bảo mật cao. Permissioned blockchain đáp ứng được những yêu cầu này.
Theo Alex, các tổ chức lớn có thể hợp tác để xây dựng và phát triển các mạng lưới permissioned blockchain, tạo ra một hệ sinh thái vững chắc. Token hóa tài sản sẽ là xu hướng chủ đạo trên các blockchain này, với Haven1 là một dự án đáng chú ý.
Haven1 là blockchain layer 1 tương thích với EVM, được thiết kế để "chống REKT" (chống lại các vụ tấn công và mất mát tài sản), giải quyết các thách thức quan trọng về bảo mật và thanh khoản trong web3.
Hệ sinh thái Bitcoin tiếp tục phát triển
Cả trong lĩnh vực tài chính truyền thống (TradFi) và trên chuỗi khối (on-chain), hệ sinh thái Bitcoin sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với các dự án như Bitlayer đóng vai trò quan trọng.
Bitlayer là một giải pháp layer 2 trên blockchain Bitcoin, được xây dựng nhằm giải quyết các vấn đề về tốc độ giao dịch và chi phí trên chuỗi chính của Bitcoin, cũng như hạn chế của hợp đồng thông minh trên Bitcoin.
Xu hướng DeSci (khoa học phi tập trung)
DeSci đang nổi lên như một ứng dụng tiềm năng của công nghệ blockchain, thu hút sự quan tâm của các nhân vật hàng đầu trong ngành như CZ và Vitalik Buterin.
Bằng cách ứng dụng blockchain, DeSci tạo ra một hệ thống tài trợ nghiên cứu minh bạch, hiệu quả, loại bỏ các trung gian và giảm thiểu chi phí, đồng thời cho phép các nhà khoa học huy động vốn trực tiếp từ cộng đồng.
Các dự án DeSci đang được phát triển mạnh mẽ, tập trung vào việc phi tập trung hóa các khía cạnh khác nhau của nghiên cứu khoa học, từ gọi vốn (BioDAO, VitaDAO), quản lý dữ liệu (Aminochain, Hippocrat) đến xuất bản nghiên cứu (ResearchHub).
Tổng vốn hóa của thị trường DeSci hiện vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ hơn 800 triệu USD. Đồng thời, các dự án nổi bật nhất trong từng nhánh của DeSci cũng chỉ có vốn hóa khoảng 100 triệu USD, cho thấy rằng thị trường này còn khá non trẻ và chưa có dự án nào thực sự dẫn dắt thị trường.
Với sự quan tâm ngày càng tăng từ các KOL và cộng đồng, DeSci được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong tương lai gần, mở ra một kỷ nguyên mới cho khoa học phi tập trung.
Đọc thêm: Cơ hội đầu tư trong mảng DeSci
Crypto vừa giúp AI tăng trưởng, vừa giúp con người chống lại AI
Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng AI vào lĩnh vực tài chính, đặc biệt là tiền mã hóa, đang thu hút sự quan tâm lớn.
Tuy AI mang lại nhiều lợi ích, nhưng công nghệ này vẫn còn hạn chế trong việc xử lý thông tin và đưa ra quyết định, do đó tiềm ẩn những rủi ro đáng kể. Như ông Nguyễn Thế Vinh, CEO Ninety Eight, đã chia sẻ rằng AI có thể bịa đặt số liệu và đưa ra thông tin sai lệch.
Để khắc phục điều này, Alex cho rằng khả năng của tiền mã hóa và blockchain sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ con người trước những mối đe dọa tiềm tàng từ AI. Công nghệ blockchain, với tính chất minh bạch, bất biến và bảo mật, có thể được ứng dụng để xây dựng các hệ thống an toàn và đáng tin cậy hơn.
Các dự án "proof-of-human" và công nghệ bảo mật dựa trên mật mã có thể giúp ngăn chặn bot, nội dung giả mạo và các mối đe dọa khác từ AI. Ví dụ, công nghệ blockchain có thể được sử dụng để xác minh danh tính người dùng, đảm bảo rằng chỉ có người dùng thật mới có thể tương tác với các hệ thống AI.
Tương tự như DeSci, dòng tiền mã hóa sẽ đổ vào các dự án AI trong năm 2025, cung cấp nguồn lực tài chính dồi dào cho nghiên cứu và phát triển. Các thử nghiệm với AI sẽ tiếp tục diễn ra với quy mô lớn hơn, thúc đẩy sự tiến bộ của công nghệ này.
Luật FIT21 được thông qua
Luật cải cách Tài chính cho thế kỷ 21 (FIT21) đã thông qua vào 23/05/2024 và dự định sẽ ban hành vào đầu năm 2025. FIT21 được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên phục hưng tiền điện tử cho nước Mỹ.
Dự luật FIT21 sẽ thiết lập một quy trình cho phép giao dịch hàng hóa kỹ thuật số trên thị trường thứ cấp. Đồng thời, luật cũng sẽ cung cấp các điều khoản quản lý stablecoin và những biện pháp ngăn chặn rửa tiền để đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong giao dịch.
Vốn hóa thị trường tài sản thế giới thực (RWA) tăng gấp 3 lần
Token hóa tài sản sẽ mở ra cánh cửa cho việc giao dịch và đầu tư vào các tài sản truyền thống như bất động sản, cổ phiếu và trái phiếu trên blockchain.
Alex dự đoán vốn hóa thị trường RWA sẽ tăng ít nhất gấp 3 lần, thậm chí có thể cao hơn nhiều. CEO Nansen cho rằng mọi người sẽ nhận ra tiềm năng thực sự của tiền mã hóa khi mọi tài sản đều được token hóa.
Năm 2024 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường RWA. Theo báo cáo tháng 9 của Binance Research, tổng giá trị RWA trên blockchain đã đạt mức kỷ lục hơn 12 tỷ USD, chưa tính đến thị trường stablecoin.
Sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn như BlackRock, Franklin Templeton và WisdomTree đã góp phần thúc đẩy sự phát triển này. BlackRock thậm chí còn nhận định RWA là thị trường trị giá "nghìn tỷ USD".
Các điểm nổi bật của thị trường RWA:
- Sản phẩm trái phiếu Kho bạc Mỹ được token hóa BUIDL của BlackRock đang dẫn đầu thị trường với vốn hóa thị trường hơn 440 triệu USD.
- Giá trị thị trường các quỹ trái phiếu Kho bạc Mỹ được token hóa đã vượt 2.2 tỷ USD vào tháng 9/2024.
- Cũng trong tháng 9, ParaFi Capital đã token hóa một phần quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 1.2 tỷ USD của mình lên blockchain Avalanche.
- Các dự án RWA sáng tạo như Ondo, Open Eden, Centrifuge và Parcl đang thu hút sự chú ý của thị trường.
Những dự đoán của Alex về thị trường tiền mã hóa năm 2025 vẽ ra bức tranh lạc quan về sự tăng trưởng của lĩnh vực này. Để những dự đoán của Alex trở thành hiện thực, cần có sự hội tụ của nhiều yếu tố, bao gồm sự phát triển công nghệ, sự thay đổi trong chính sách quản lý và sự chấp nhận của cộng đồng.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng đây chỉ là những dự đoán chủ quan và thị trường tiền mã hóa luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt là điều vô cùng quan trọng.
Đọc thêm: Coinbase không hỗ trợ hardfork Celo, cộng đồng phản đối