a16z là gì? Danh mục đầu tư của quỹ Andreessen Horowitz

a16z là một trong những quỹ đầu tư lớn nhất trong thị trường crypto. Nổi tiếng khi luôn dẫn đầu các vòng gọi vốn với số tiền đầu tư khủng vào các dự án có quy mô vừa và lớn. Sau đây hãy cùng tìm hiểu về a16z - quỹ đầu tư thuộc quản lý của Coinbase qua các nội dung sau:

• a16z là gì?
• Đội ngũ a16z
• Danh mục đầu tư của a16z
• Tầm nhìn của a16z

a16z là gì?

Andreessen Horowitz (a16z) là công ty được thành lập Marc Andreessen và Ben Horowitz vào năm 2009 bởi. Chính vì thế Andreessen Horowitz (a16z) cũng được bắt nguồn từ tên của 2 nhà sáng lập này. Đây là công ty đầu tư mạo hiểm ở Silicon Valley, California. a16z thành lập với mục tiêu hỗ trợ các dự án, các doanh nhân cùng xây dựng tương lai thông qua công nghệ.

a16z đầu tư vào các dự án từ giai đoạn từ seed round( vòng hạt giống) tới các vòng Series A, B, C,... Với a16z họ luôn đầu tư đa dạng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như các công ty công nghệ, tiêu dùng, doanh nghiệp, sinh học, chăm sóc sức khỏe, tiền điện tử và fintech. Sau 12 năm hoạt động, a16z có 19.2 tỷ đô tài sản được quản lý trên nhiều quỹ: 

• a16z Bio: 1.4 tỷ đô được dùng để hỗ trợ các doanh nhận và các dự án về sinh học kỹ thuật và chăm sóc sức khoẻ. Bao gồm một số dự án như: AKASA, Apeel, Devoted Health,...
• Quỹ lãnh đạo văn hóa (Cultural Leadership Fund): Mục tiêu chính là kết nối các nhà lãnh đạo văn hóa vĩ đại nhất trên thế giới với các công ty công nghệ mới tốt nhất. Cho phép nhiều người Mỹ gốc Phi trẻ hơn tham gia vào ngành công nghệ.
• a16z crypto (quỹ đầu tư vào crypto): Đầu tư vào các dự án tiền điện tử với giá trị tài sản hơn 3.1 tỷ đô.

Đội ngũ a16z

Marc Andreessen 

Marc Andreessen là đồng sáng lập và đối tác chung của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz. Ông là một nhà đổi mới và sáng tạo, một trong số ít người đi tiên phong trong danh mục phần mềm được hơn một tỷ người sử dụng và một trong số ít người thành lập nhiều công ty hàng tỷ đô.

• Đồng sáng lập trình duyệt internet Mosaic có sức ảnh hưởng lớn.
• Đồng sáng lập Netscape, sau đó được bán cho AOL với giá 4,2 tỷ đô.
• Đồng sáng lập Loudcloud - công ty được coi là Opsware được bán cho Hewlett-Packard với giá 1,6 tỷ đô.
• Là thành viên hội đồng quản trị của Hewlett-Packard từ năm 2008 đến năm 2018.

Marc là thành viên hội đồng quản trị của các công ty danh mục đầu tư của Andreessen Horowitz sau: Applied Intuition, Carta, Dialpad, Honor, OpenGov, and Samsara. Và ông cũng có tên trong hội đồng quản trị của Facebook.

Ben Horowitz

Ben Horowitz người đồng sáng lập của quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz (a16z). Ông là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất trên New York Times - The Hard Thing About Hard Things và What You Do Is Who You Are. Ben Horowitz còn là người thành lập Quỹ lãnh đạo văn hóa a16z. 

Mục tiêu chung của Quỹ này là cầu nối giúp kết nối các nhà lãnh đạo của những công ty công nghệ hàng đầu. Ben tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Máy tính của UCLA và bằng Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Columbia.

Trước a16z, Ben từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như:

• Đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Opsware được Hewlett-Packard mua lại với giá 1,6 tỷ đô vào năm 2007
• Phó chủ tịch và giữ chức vụ tổng giám đốc bộ phận Tối ưu hóa Công nghệ Kinh doanh Phần mềm tại HP.
• Phó chủ tịch - tổng giám đốc bộ phận Nền tảng thương mại điện tử ở America Online.
• Giám đốc điều hành các bộ phận phát triển sản phẩm tại Netscape Communications.
• Phó chủ tịch của dòng sản phẩm Thư mục và Bảo mật của Netscape.
• Đảm nhiệm nhiều vị trí tiếp thị sản phẩm cao cấp tại Lotus Development Corporation.

Ngoài Marc Andreessen và Ben Horowitz, a16z còn được dẫn dắt bởi nhiều nhân vật có tiếng. Trong đó, có nhiều nhà sáng lập / điều hành, CEO hoặc CTO từ nhiều công ty công nghệ có tiếng trong ngành và những nhà lãnh đạo có chuyên môn cao về đa dạng lĩnh vực khác nhau như: công nghệ sinh học, tiền điện tử (crypto), hệ thống phân tán, bảo mật cho thị trường cũng như các dịch vụ tài chính. 

Ngoài ra, đội ngũ a16z được chia ra từng team, từng hạng mục rõ ràng:

• Investing (Đầu tư)
• Go-To-Market Network (Mạng lưới tiếp cận thị trường)
• Talent Network (Mạng lưới nhân tài)
• Marketing (Tiếp thị)
• Board Partners (Đối tác hội đồng quản trị)
• Special Advisors (Cố vấn đặc biệt)

Một số dự án nổi bật trong danh mục đầu tư của a16z

Các dự án đã có token được list sàn Binance

• Solana: Dự án mã nguồn mở có chức năng cao mà các ngân hàng dựa trên bản chất không được phép của công nghệ blockchain để cung cấp các giải pháp tài chính phi tập trung (DeFi). Solana đã chính thức được ra mắt vào tháng 3 năm 2020 bởi Solana Foundation có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ.
• Avalanche: Platform mã nguồn mở cho phép triển khai các ứng dụng có tính phi tập trung cao, các sản phẩm tài chính, tài sản số và các blockchain có khả năng tương tác với nhau.
• NEAR: Mạng lưới blockchain với giao thức đồng thuận proof-of-stake, giống như một nền tảng đám mây được điều hành bởi cộng đồng. NEAR là một nền tảng chi phí thấp có khả năng mở rộng cao nhằm hỗ trợ các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng phi tập trung trên đó.

Các dự án đã có token chưa list sàn lớn

• CHIA Network: Là blockchain layer 1 sử dụng ngôn ngữ lập trình được thiết kế tùy chỉnh của riêng (được gọi là Chialisp) và cơ chế đồng thuận mới được được gọi là bằng chứng về không gian và thời gian (PoST). Sự kết hợp của hai điều này cho phép blockchain sử dụng ít năng lượng hơn mà không ảnh hưởng đến an ninh mạng.
• Handshake: Hệ thống phi tập trung nhằm khuyến khích mạng máy tính phân tán vận hành một hệ thống để sở hữu tên miền. Trong Handshake, mọi người ngang hàng có nhiệm vụ xác thực và quản lý vùng đặt tên DNS gốc, với mục tiêu cung cấp giải pháp thay thế cho các tổ chức phát hành chứng chỉ và hệ thống đặt tên hiện tại.

Các dự án chưa có token

• OpenSea: Thị trường NFT đầu tiên và lớn nhất thế giới, cho phép người dùng tạo lập tài khoản để mua bán, trao đổi và giao dịch những NFT có giá trị hoặc các nhân vật NFT trong game.
• Phantom Wallet: Ví tiền điện tử không lưu trữ thông tin người dùng) được sử dụng chủ yếu trên blockchain Solana dành cho DeFi và NFT.
• Bitsiki: Nền tảng NFT hoàn toàn tự động và tích hợp, nơi người dùng có thể chấp thuận việc nhận token từ một nhà phát triển. Các nhà phát triển có thể trả gas thay cho người dùng khi thực hiện các giao dịch.

Tầm nhìn của a16z

• Nhìn vào các dự án mà a16z đầu tư có thể thấy đây là những nhà đầu tư lâu dài, kiên nhẫn khi có những dự án có cơ sở vốn cam kết và dự kiến ​​sẽ giữ các khoản đầu tư trong hơn 10 năm.
• a16z đầu tư vào cốt lõi của dự án mà không quan tâm thị trường thị trường đang uptrend hay downtrend vì giá tài sản có thể dao động tăng giảm theo từng giai đoạn nhưng giá trị thật thì sẽ sớm trở lại theo thời gian.
• Nhóm điều hành của a16z có chuyên môn sâu về tuyển dụng điều hành và kỹ thuật, quản lý, truyền thông và tiếp thị, quản trị mạng. Khi đầu tư vào bất kì dự án nào, a16z luôn có trách nhiệm trong việc quản trị các công ty và quản trị các mạng lưới.
• a16z đầu tư vào tất cả các giai đoạn, từ các dự án giai đoạn đầu cho đến các mạng lưới phát triển hoàn chỉnh. Cũng như vào tất cả các lĩnh vực tiền điện tử, bao gồm cơ sở hạ tầng, layer 1, DeFi, NFT, Gaming, DAO, social token, mạng xã hội phi tập trung, ứng dụng Web 3.

Đánh giá Portfolio của a16z

Trong năm 2021, a16z đã đầu tư khoảng 50 dự án. Theo dữ liệu từ Messari có thể thấy a16z đã thu được lợi nhuận cực tương đối cao cho các khoảng đầu tư của mình. Top 5 dự án có YTD cao nhất trong năm 2021:

• SOL: 9,500%
• AVAX: 2,800%
• AR: 1,900%
• NEAR: 880%
• ROSE: 797%

Qua đó có thể thấy, a16z là một quỹ đầu tư lớn. Vì thế họ sẽ tập trung vào dự án tiềm năng và giá trị về lâu dài được đội ngũ chọn lọc kĩ càng, không chỉ đơn thuần là chạy theo lợi nhuận cao mà còn xem xét những giá trị dự án mang lại về lâu dài.

Trong thời gian gần đây, phần lớn a16z đã đầu tư vào các dự án NFT/ Gaming và Metaverse có số tiền đầu tư khủng. (Có 5 trên 9 dự án a16z đầu tư trong tháng 11 thuộc mảng này).

Xem thêm: Alameda Research - Quỹ đầu tư gắn liền với tên tuổi CEO FTX.

Tổng kết

Như vậy mình đã chia sẻ về Quỹ đầu tư a16z, đội ngũ a16z cũng như các danh mục đầu tư của Quỹ này. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận cho mình ở dưới bài viết hoặc hỏi trực tiếp admin trong nhóm chat Telegram bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những bài viết sau!