Tổng quan Binance Labs - Vườn ươm mầm dự án startup crypto
Binance Labs là gì?
Binance Labs là quỹ đầu tư thuộc Binance - một trong những sàn giao dịch hàng đầu hiện nay. Mục tiêu của Binance Labs là xác định, đầu tư và trao quyền cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và cộng đồng blockchain tiềm năng, cung cấp tài chính cho các dự án trong ngành giúp phát triển hệ sinh thái blockchain lớn hơn.
Binance Labs cam kết hỗ trợ các nhóm kỹ thuật thực thi nhanh, những người tác động tích cực đến không gian tiền điện tử và xây dựng web phi tập trung. Binance thành lập từ năm 2018 với số vốn chỉ 100 triệu đô. Sau 4 năm, Binance Labs đã hoạt động ở trên 25 quốc gia với danh mục đầu tư đã vượt con số 100 dự án.
Mỗi năm Binance Labs chỉ đầu tư khoảng 10 đến 30 dự án. Với tiêu chí chất lượng hơn số lượng, các dự án mà Binance đầu tư đều được lựa chọn rất khắt khe với tỉ lệ chọi cực cao. Đã có thời điểm Binance chỉ lựa chọn đầu tư vào 5 đến 7 dự án trong số gần 300 dự án khác nhau.
Đội ngũ Binance Labs
Changpeng Zhao - CEO của Binance Labs
Changpeng Zhao (CZ) là một doanh nhân người Canada gốc Trung Quốc, ông là nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance tính theo khối lượng giao dịch.
- Sau khi tốt nghiệp đại học, CZ bắt đầu làm việc cho Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, phát triển phần mềm để khớp các lệnh giao dịch.
- Ông cũng là nhà phát triển phần mềm giao dịch tại Bloomberg Tradebook.
- Năm 2005, ông chuyển đến Thượng Hải và thành lập Fusion Systems - được biết đến với "một số hệ thống giao dịch tần suất cao nhanh nhất cho những người môi giới chứng khoán.
- Bắt đầu từ năm 2013, ông đã làm việc cho nhiều dự án tiền điện tử khác nhau bao gồm Blockchain.info và cũng từng là giám đốc công nghệ của OKCoin.
- Vào năm 2017, CZ rời OKCoin để bắt đầu sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Binance được thành lập vào tháng 7/2017, sau khi huy động được 15 triệu đô trong đợt ICO. Chưa đầy tám tháng, ông đã đưa Binance trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch.
- Trang Twitter chính thức của Changpeng Zhao có hơn 8 triệu người theo dõi.
Ngoài CZ, đội ngũ Binance Labs còn có những cái tên rất khủng như:
- Ella Zhang - Head of Binance Labs: Trước đây từng làm Key Account Manager của Google.
- Gin Chao - Strategy Officer of Binance Labs: Trước đây từng làm Phó Giám đốc Chiến lược và Phát triển của NBA và Giám đốc Chiến lược của Dell.
- Ross Barbash JD - Mentor of Binance Labs: Trước đây từng là Founder of Blockchain Lawyers Forum.
Danh mục đầu tư của Binance Labs
Hơn 100 dự án mà Binance Labs đầu tư thuộc các mảng sau:
- Oracle
- Derivatives
- Analytics
- Aggregator
- Wallet/Payment
- Betting
- Farming
- Asset Management
- Lending
- Trading
- Infrastructure
- NFT/Gaming
- Others…
Một số dự án đã có token và list Binance
- Axie Infinity: Trò chơi blockchain phổ biến được lấy cảm hứng từ loạt trò chơi Pokemon. Axie Infinity có lối chơi mở, cực kỳ linh hoạt cho phép người chơi thu thập các vật nuôi kỹ thuật số khác nhau được gọi là Axie, có thể được nuôi, chiến đấu và giao dịch trong toàn bộ hệ sinh thái Axie ngày càng mở rộng.
- The Sandbox: Ra mắt vào năm 2011 bởi Pixowl, The Sandbox là một thế giới ảo dựa trên blockchain cho phép người dùng tạo, xây dựng, mua và bán tài sản kỹ thuật số. Bằng cách kết hợp sức mạnh của các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và các NFT, Sandbox tạo ra một nền tảng phi tập trung cho một cộng đồng game lớn mạnh.
- My Neighbor Alice: Là trò chơi nơi mà bất kỳ ai cũng có thể mua và sở hữu các hòn đảo ảo, thu thập và xây dựng các vật phẩm. Lấy cảm hứng từ những trò chơi thành công như Animal Crossing, My Neighbor Alice kết hợp giữa câu chuyện thú vị dành cho những người chơi thông thường muốn tận hưởng trải nghiệm chơi trò chơi cũng như một hệ sinh thái cho những người chơi muốn thu thập và giao dịch NFT.
Một số dự án đã có token nhưng chưa list Binance
- Plasm Network (Astar): Trung tâm dApps trên Polkadot có thể hỗ trợ Ethereum. Plasm Network có cơ sở hạ tầng mở rộng được và có thể tương tác với Web 3.0.
- Pancake Bunny: Công cụ tối ưu hóa và tổng hợp lợi nhuận tài chính phi tập trung (DeFi) cho BSC. PancakeBunny là một trong những dự án yield aggregators (tổng hợp năng suất) lớn nhất trên ETH và BSC khi xét về TVL.
Ví dụ dự án chưa có token
- Dune Analytics: Trang web tổng hợp thông tin về DeFi, được người dùng đưa trực tiếp dữ liệu lên phi tập trung và hoàn toàn miễn phí.
Đánh giá Portfolio của Binance Labs
Trong năm 2021, Binance Labs đã đầu tư khoảng 13 dự án - con số này rất thấp so với các quỹ đầu tư khác như Alameda Research với 70 dự án, Coinbase Ventures với 135 dự án hay a16z với 50 dự án.
Bên cạnh đó, danh mục đầu tư của Binance Labs chủ yếu tập trung vào mảng NFT/Gaming (5 dự án) và mảng Infatructure (5 dự án) trong đó có 2 dự án thắng slot Parachain trên Polkadot là Moonbeam và Astar.
Theo dữ liệu từ Messari có thể thấy các dự án thuộc danh mục đầu tư của Binance Labs đều tăng trưởng mạnh trong năm 2021. Top 5 dự án có YTD cao nhất trong năm 2021 bao gồm:
- SAND: 28,191%
- AXS: 26,415%
- ALICE: 25,000%
- MATIC: 20,013%
- LUNA: 19,204%
Bên cạnh đó, các dự án có ROI cao nhất đều được Binance đầu tư từ khá sớm (năm 2019, 2020). Họ luôn đi trước để đón đầu xu hướng. Khi Metaverse/Gaming nở rộ, Binance đã có sẵn vị thế. Không những vậy, với các dự án này đa phần đều được Binance đầu tư ở các vòng private (sau khi list sàn, các dự án này đều đã x10 x100). Vì thế lợi nhuận mà Binance Lab có được trong năm 2021 có thể lớn hơn rất nhiều so với con số mình thông kê ở trên.
Ngoài ra, nhìn vào các dự án mà Binance Labs đã đầu tư có thể thấy đa phần các dự án này đều đến từ Binance Launchpad và Binance Launchpool.
Cách đầu tư theo Binance Labs
Qua một số dự án kể trên, chúng ta có thể thấy các dự án mà Binance Labs đầu tư đều là những dự án tốt, có tiềm năng. Vậy, làm thế nào để tìm kiếm và đầu tư theo Binance Labs? Bạn có để xem xét và sử dụng một số trang web sau:
Liệu có nên mua những token Binance Labs đã đầu tư mà đưa list Binance hay không?
Không thể phủ nhận rằng các dự án được Binance Labs đầu tư đều là những dự án tốt và có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.
Bên cạnh đó, không có gì chắc chắn các dự án này sẽ được list Binance trong tương lai. Đồng thời, một số điều chúng ta cần quan tâm:
- Lợi nhuận chúng ta kiếm được thường thấp hơn các Quỹ đầu tư rất nhiều: Binance đầu tư vào các dự án này với vị thế rất nhất (đôi khi còn thấp hơn cả giá private). Vì thế, chúng ta không thể nào có được lợi nhuận tốt như họ.
- Vị thế rất quan trọng khi đầu tư: Với những dự án được list Binance thông thường sẽ tăng giá nhưng nhà đầu tư chưa chắc kiếm được lợi nhuận.
- Hãy nghiên cứu kĩ trước khi quyết định đầu tư.
Tìm hiểu thêm: Research dự án theo portfolio Quỹ đầu tư